Как настроить и использовать фильтры в Битрикс24

Они помогают быстро находить нужные сделки, убирать лишнее из списка, сохранять удобные настройки и легко ориентироваться даже при большом объёме информации. 

В системе уже есть готовые фильтры:

• Сделки в работе — активные сделки;
• Мои сделки — только те, в которых вы ответственный;
• Закрытые сделки — завершённые успешно или неуспешно;
• Сделки в отладке — для проверки работы автоматизации. 

Если хотите, чтобы при входе всегда открывался, например, фильтр «Мои сделки», сделайте следующее:
1. Откройте меню фильтров.
2. Нажмите на значок ⚙️ (шестерёнка) внизу. 

3. Закрепите нужный фильтр значком 📌 (скрепка).

Теперь он будет включаться автоматически при каждом заходе в раздел.

Вы также можете настроить фильтр под свои задачи и сохранить его. Например:

• Выберите фильтр Мои сделки в работе.
• Добавьте ещё одно поле — например, Тип сделки = Продажа.
• Нажмите «Сохранить фильтр».
• Дайте фильтру название и при желании закрепите его. 

Теперь ваш фильтр будет под рукой, и вам не придётся каждый раз настраивать его заново.

Фильтры есть не только в сделках. Они доступны почти во всех разделах Битрикс24:

• Задачи и проекты;
• Лиды;
• Компании и Контакты;
• Смарт-процессы и другие.

 
Работают они везде одинаково, так что один раз разобравшись, вы сможете легко использовать их по всей системе. 

Они помогают не теряться в большом количестве данных, быстро находить нужную информацию и ускоряют работу. Настраивайте фильтры под себя, сохраняйте удобные варианты и пользуйтесь ими каждый день. 

 
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.