Битрикс24 с нуля: обзорная экскурсия по CRM 

CRM — это отдельный раздел в левом меню портала Битрикс24. Просто нажмите на него, чтобы начать работу.

• Лиды
• Сделки
• Товары и склады
• Клиенты
• Продажи
• Аналитика
• Смарт-процессы 

 
Есть два режима работы в CRM:

1. С лидами (классическая схема),
2. Без лидов (простая схема).

Лиды полезны, если вы работаете с большим потоком заявок, ведёте рекламу, считаете KPI по привлечению клиентов и у вас работает несколько отделов продаж.

 
После обработки лида (если он квалифицирован, и клиент готов купить товар или услугу) – создается сделка. В ней указывается:

• Клиент (контакт или компания),
• Сумма и условия,
• Товары или услуги,
• Сроки и дополнительные данные. 

Сделки можно вести в нескольких режимах:

• Канбан (визуальная доска по стадиям),
• Список (табличное представление).
• Дела – сделки распределенные по стадиям дел в них;
• Календарь – события из сделок по дням.

Также в CRM можно настроить несколько воронок продаж — например, отдельно для B2B и B2C клиентов, или для разных типов услуг. 

В этом разделе можно создать каталог товаров и услуг, задать цены, описания, характеристики и тд.

Складской учёт позволяет:

• Вести остатки,
• Отслеживать поступления и списания,
• Назначать поставщиков,
• Формировать учёт по складам — аналогично 1С. 

Раздел «Клиенты» состоит из пунктов:

• Контакты — физические лица. Можно настроить обязательные поля (ФИО, телефон, e-mail, город и др.).
• Компании — юридические лица. Сюда также добавляются ИНН, сфера деятельности и другие данные. Контакты могут быть прикреплены к компаниям.
• Контрагенты подписания – организации и физические лица, с которыми ведётся документооборот, в том числе через электронную подпись.
• Поставщики – отдельная категория контрагентов, с которыми заключаются договоры на поставку товаров и услуг.
• Контакт-центр – инструмент для общения с клиентами через разные каналы: телефония, e-mail, онлайн-чат на сайте, мессенджеры и соцсети. Вся история коммуникаций фиксируется и сохраняется в карточках клиентов.

В разделе «Продажи» находятся:

• Каналы продаж – единое место для подключения и управления всеми источниками заявок
• Управление продажами: Центр продаж, CRM Оплата и Доставка, а также Платежный терминал.
• Счета — выставляются в рамках сделок (или лидов).
• Коммерческие предложения — для клиентов на стадии принятия решения.
• Скрипты и речевая аналитика с AI.
• Коннектор к 1С.
• Импорт из других CRM и Отраслевые CRM. 

Аналитика – очень важный блок для руководителей и менеджеров. В нем доступна Оперативная аналитика (воронки продаж, эффективность менеджеров, сквозная аналитика, и тд), а также BI-конструктор

📌 Подробный разбор блока аналитики будет в отдельной статье.

Также здесь можно перейти в раздел «Смарт-процессы», которые позволяют строить собственные бизнес-сценарии.

Настройки

Из раздела CRM можно настроить права доступа, добавить реквизиты, подключить оплату и доставку, управлять полями и сценариями работы с клиентами. 

CRM в Битрикс24 — это не просто база клиентов, а полноценная система для управления продажами и процессами. Здесь всё связано: от первого звонка до получения оплаты, от задачи до аналитики. В следующих статьях мы пошагово разберём, как работать с каждым разделом и использовать CRM на полную мощность.

 
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.