Битрикс24 — это не только чат и задачи, но и полноценная CRM-система. Сегодня разберем четыре основные сущности CRM: лид, сделка, контакт и компания. Статья основана на 15 уроке из Полного курса по Битрикс24 – CRM: Лиды, сделки, контакты.
Что такое лид?
Лид — это потенциальный клиент, с которым еще не начали полноценную работу. У него пока нет сформированной потребности, и задача менеджера — выяснить, насколько человек или компания готовы к сотрудничеству.
Лиды особенно полезны при большом входящем потоке: вы ведете рекламу, отслеживаете KPI, фиксируете конверсии — тогда лиды помогут системно обработать каждого обратившегося.
Лиды доступны в CRM-режиме «Классический» (в отличие от упрощенного режима, где есть только сделки и клиенты) на тарифах Стандартный и Профессиональный. Каждый лид проходит стадии — например, «Не обработан», «В работе», «Обработан» — и имеет собственную карточку, в которой хранятся контактные данные, примечания, история общения.
Когда клиент готов к следующему шагу — лид конвертируется в сделку. В процессе можно создать контакт, компанию или оба элемента вместе.
Работа со сделками
В карточке сделки можно:
- указать сумму,
- добавить товары,
- задать сроки,
- фиксировать действия сотрудников.
Важно: сделки можно создавать вручную, из лида или импортировать из файла. Также сделки можно автоматизировать с помощью роботов, триггеров и бизнес-процессов. Это значит, что CRM сама отправит письмо клиенту, создаст задачу сотруднику, сформирует документ или поменяет стадию при определенных условиях.
Если в карточке сделки указаны товары, вы можете прямо из нее:
- сформировать счет,
- подготовить акт,
- создать документы по шаблону (например, коммерческое предложение),
- скачать PDF или Word-файл для редактирования и отправки клиенту.
Контакты и компании
Контакт — это человек, с которым вы взаимодействуете. Это может быть частное лицо, представитель организации или поставщик. Контакт можно создать вручную, при конвертации лида, импортом из CSV-файла или другой системы.
Карточку контакта можно адаптировать под себя: добавить поля, настроить их и сделать обязательными. Например, если вы работаете с автомобилями, можно добавить поле «Марка авто».
Компания — это юридическое лицо. Принцип работы такой же, как и с контактами. Вы можете добавить реквизиты по ИНН, указать отрасль, количество сотрудников, сайт и другую важную информацию. Поля также можно настраивать под ваши потребности.
Если вы работаете не просто с компаниями, а с холдингами – вам может быть полезно решение Группы компаний в CRM. Вы сможете отразить связи между организациями и отслеживать общую сумму успешных сделок по всему холдингу.
Права доступа настраиваются отдельно для лидов, сделок, контактов и компаний. Вы можете задать роли — например, менеджер видит только свои сделки, руководитель отдела — в своем и подчиненных отделах.
Если вы работаете с разными типами клиентов (например, B2B и B2C), или оказываете разные типу услуг – можно создать отдельные воронки с разными стадиями, сотрудниками и автоматизацией.
Лиды и сделки могут создаваться автоматически — из телефонии, почты, чатов, соцсетей. Это экономит время и повышает качество обработки обращений.
А для того, чтобы построить удобные отчеты по лидам и сделкам (в том числе в контексте компаний и контактов) – воспользуйтесь решением Мастер отчетов CRM. Например, в нем можно построить отчет, сколько лидов были сконвертированы в сделки в прошлом месяце, или сколько сделок с определенным источником были закрыты на этой неделе.Понимание логики работы с лидами, сделками, контактами и компаниями — основа эффективной работы в CRM Битрикс24
Правильная настройка и последовательное использование этих сущностей поможет не терять клиентов, отслеживать конверсии и выстраивать прозрачные процессы продаж.
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
14
200+
12
63%
49
12
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
— Бесплатные Сайты и CRM.