Статья основана на 16 уроке Полного курса по Битрикс24 – Смарт-процессы
Что такое смарт-процессы?
Каждый смарт-процесс настраивается отдельно под ваши задачи:
- своя карточка
- стадии в Канбане
- доступ к данным по ролям
- связи с задачами, календарями, контактами и компаниями
Как создать смарт-процесс?
Чтобы начать, перейдите в раздел CRM → Смарт-процессы.
2. Выберите тип смарт-процесса: Список, Все включено или С чистого листа. По сути они различаются только предустановленными настройками.
3. Введите название процесса.
4. Выберите нужные опции, например использовать свои воронки, стадии, связать с задачами и другими сущностями.
5. Настройте карточку со своими полями: количество комнат, адрес, цена, владелец и т.д.
6. Определите стадии воронки: например, «Новая», «На продаже», «Забронирована».
Пример: смарт-процесс «Квартиры»
Допустим, у вас агентство недвижимости. С помощью смарт-процесса «Квартиры» вы ведёте учёт всех объектов:
- Новая — только что добавленные квартиры
- На продаже — квартиры, выставленные на рынок
- Забронирована — внесена предоплата, объект временно снят с публикации
Можно создать связи с контактами или компаниями: например, продавец Иван Иванов связан с квартирой на стадии продажи. Эти связи удобно просматривать прямо в карточке контакта или компании — появляется новая вкладка Квартиры.
Какие шаги нужны для запуска?
Чтобы смарт-процесс начал работать полноценно – настройте карточки просмотра и создания элементов, стадии воронки и выдайте права доступа, по аналогии с обычными сделками:
- чтение
- создание
- изменение
- удаление
- экспорт/импорт
А чтобы строить отчёты по смарт-процессам — например, по дате закрытия, источнику или своим полям (в нашем случае это может быть «Дата брони квартиры») — удобно использовать приложение Мастер отчётов по смарт-процессам.
С ним легко выбрать нужные данные, отфильтровать их и увидеть всё в виде понятной таблицы. Это помогает быстро понять, что происходит, где есть задержки и какие шаги приносят результат.
Зачем это нужно бизнесу?
Смарт-процессы — это возможность масштабировать CRM под вашу специфику, не прибегая к доработкам. Это особенно полезно для агентств (недвижимость, маркетинг, кадровые), клиник и салонов, образовательных центров и так далее. Создавайте свои сущности, стройте собственные воронки и подключайте автоматизацию без ограничений.
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
14
200+
12
63%
46
12
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи,
видео-гайды и поддержка
— Бесплатные Сайты и CRM.