Как использовать аналитику 

в CRM Битрикс24?

В Оперативной аналитике собраны стандартные отчёты:

• Воронка продаж
• Эффективность менеджеров
• Аналитика звонов и диалогов
• Сквозная аналитика
• Конструктор отчётов
• BI-аналитика

• Фактической воронкой — показывает все стадии, даже если какая-то была пропущена.
• Конверсионной воронкой — учитываются только реально пройденные этапы. 

 
Анализ лидов
Аналогично сделкам, по лидам можно посмотреть:

• Сколько лидов пришло
• Сколько сконвертировано в сделки, а сколько – забракованы
• Какие были стадии
• Кто из менеджеров обрабатывал лидов.

В этом разделе можно задать план:

• по сумме продаж или количеству сделок
• на сотрудника, направление или на всю компанию
• на месяц, квартал, полугодие или год. 

Система будет отслеживать выполнение плана — сколько уже достигнуто и сколько осталось до цели.

 
Комплексное решение Формула продаж и ABC-анализ клиентов содержит в себе сразу несколько инструментов для РОПа, включая Воронку и План продаж.

Здесь отображаются графики и сравнение количества сделок и суммы продаж по периодам, а также динамика по сотрудникам.

Это помогает понять тренды и вовремя заметить просадку.

Отчёт показывает рейтинг сотрудников по сумме выигранных сделок. 

Можно фильтровать по воронке, периоду, или, например, по городу, если у вас есть такое поле в сделках.

Отдельный отчёт показывает: постоянных клиентов (по числу сделок) и финансовый рейтинг клиентов (по сумме дохода)

Это помогает понять, с кем стоит выстраивать долгосрочные отношения. А чтобы изучить своих клиентов еще глубже – воспользуйтесь решением Сегментация клиентов. В нем можно разделить клиентскую базу на целевые группы, чтобы улучшить взаимодействие и увеличить продажи.

Сквозная аналитика позволяет оценить окупаемость рекламы и влияние трафика на продажи. Подключите рекламные каналы и UTM-метки —тогда вы сможете отследить, какие кампании дают результат.

Каждый сотрудник может просматривать свои отчёты: по лидам, сделкам, задачам, контактам, компаниям и другим сущностям CRM, например по делам.

BI-аналитика – тут можно подключить внешние инструменты: Power BI, Yandex DataLens, Looker Studio. Также доступны шаблоны BI-отчётов, которые можно установить из маркета.

 
Конструктор отчётов позволит как выбрать из типовых отчетов (по сделкам, товарам, лидам, старым счетам и делам), так и собрать свой собственный. 

Для этого нужно выбрать сущность, задать период и фильтры, заполнить название и описание отчета, а также отчетный период. После этого выбрать колонки, фильтры и формулы, а также настроить права доступа.

Если возможностей конструктора отчетов не хватает – воспользуйтесь Мастером отчетов CRM, Мастером отчетов по смарт-процессам или же Мастером отчетов по задачам. В них можно выбирать сразу несколько сущностей для анализа, а также настраивать регулярные отчеты для публикации в Ленту новостей. 

Если вы используете интернет-магазин Битрикс24, здесь также есть отчёты по продажам, покупателям и воронкам.
В разделе Статистика звонков можно посмотреть, сколько звонков было обработано, а сколько пропущено, прослушать записи разговоров и оценить эффективность менеджеров. Аналогично работает и Статистика диалогов по открытым линиям.

Вы можете оценить, как работают сотрудники, где теряются сделки, что приносит больше прибыли, и на чём стоит сфокусироваться дальше. Если вы только начинаете работать с CRM Битрикс24 — начните с просмотра стандартных отчётов. Со временем можно подключать BI и собирать собственные показатели.

Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.