Администрирование в Битрикс24: что важно знать

• добавляет новых сотрудников и увольняет тех, кто больше не работает;
• распределяет роли и доступы (например, кто может видеть CRM или управлять задачами);
• настраивает рабочее время, выходные и праздники;
• отвечает за безопасность и общие настройки портала.

Там собраны все важные разделы, которые помогут вам настроить работу портала.

1. Инструменты портала
Выберите, какие разделы нужны вашей компании: CRM, Задачи, Календарь, Диск и другие. Просто поставьте или уберите галочки.

2. Мой Битрикс24
Задайте название портала, добавьте логотип и выберите тему оформления. Также можно изменить адрес портала (это можно сделать только один раз).

3. Главная страница: наш вайб

Тут можно настроить входную страницу портала так, чтобы она отражала ключевые задачи вашего бизнеса. Используйте для этого готовые шаблоны.

4. Коммуникации
Настройте публикации в Ленту новостей, выберите, кто может писать в общий чат и каналы. Также можно изменить текст кнопки «Нравится», включить или выключить автоуведомления (например, при увольнении сотрудника).

5. Сотрудники

Установите формат имени, часовой пояс, страну для профиля сотрудников. Здесь же можно включить или отключить показ уволенных сотрудников, разрешить (или запретить) всем приглашать новых пользователей и управлять экстранет.

6. Автоматизация – тут можно выбрать, разрешать ли сотрудникам самостоятельно закрывать дела с заданиями или комментариями в таймлайне.

7. Реквизиты
Заполненные реквизиты сохраняются в CRM. Можно добавить несколько реквизитов, если у вас несколько компаний. А еще здесь можно создать сайт-визитку.

8. Расписание
Задайте рабочие и выходные дни, часы работы, праздники. Эти данные будут использоваться в задачах и календаре. Можно сделать как общее расписание для всей компании, так и разное для отделов.

9. Безопасность

Можно включить двухфакторную авторизацию и ограничить вход по IP-адресам. Также здесь отображается история входов сотрудников и журнал событий.

10. Дополнительные настройки

• Формат даты и времени
• Настройки почты и провайдер карт
• Разрешение на установку приложений из Маркетплейсов
• Настройки CoPilota – выбор языковой модели и инструментов, в которых будет использоваться ИИ-ассистент.

В Битрикс24 можно точечно задать, кто и что может делать:

• В CRM
• В Задачах и проектах
• В Товарах и складах

Нажмите на кнопку «Пригласить» (в правом верхнем углу).

Есть несколько способов:

• По ссылке, по e-mail или телефону.
• Вручную зарегистрировать.
• Массово (ввести список контактов)
• Сразу назначить отдел или роль
• Пригласить внешнего пользователя (экстранет) или интегратора. Больше об интеграторах в этой статье.

Перейдите в раздел «Сотрудники», найдите нужного человека (или нескольких) и нажмите «Уволить». Также это можно сделать из профиля сотрудника. 

Всё просто. Данные сотрудника при этом сохраняются, а при необходимости его можно вернуть на портал снова.

На любом тарифе Битрикс24 есть ограничения по количеству сотрудников, и для того, чтобы новые сотрудники не встали в «лист ожидания», потому что кончился лимит — необходимо эффективно управлять пользователями. Решение Лишние пользователи поможет администратору в этом.

Администратор — это человек, который настраивает и поддерживает работу портала. Его задача — сделать так, чтобы всем сотрудникам было удобно работать в Битрикс24, а система была под контролем. Чем лучше всё настроено, тем проще будет в дальнейшем.

Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.