Как использовать Подпись в Битрикс24?

Вариант 1: Создать новый документ

1. Откройте раздел Подпись в левом меню или найдите его через поиск по порталу.
2. Нажмите Создать.

Укажите основные данные:

• кто подписывает документ с вашей стороны;
• от какой компании отправляется документ;
• кто будет подписывать его со стороны контрагента.

Если у вас несколько компаний в Битрикс24, выберите нужную.

5. Нажмите Продолжить. После этого откроется редактор, где вы сможете:

• вставить реквизиты вашей компании;
• добавить печати и подписи;
• подтянуть данные из CRM;
• добавить реквизиты контрагента;
• внести текстовые комментарии;
• указать дату и номер документа.

Если нужных данных нет – контрагент сможет заполнить их сам при подписании.

Нажмите Отправить на подпись.

Статус подписания всегда можно отследить прямо в Битрикс24 — он отображается в таймлайне.

Вариант 2: Документ из CRM
Если вы используете CRM-документы, всё еще проще:
1. Сгенерируйте документ из шаблона, как обычно (например, акт или счет).
2. Нажмите кнопку Подписать.

3. Укажите контрагента и способ идентификации.
4. Отправьте документ.

Редактор в этом случае недоступен, потому что данные уже подтянуты из CRM.
Процесс отправки и подписания также отображается в CRM и разделе Подпись.

Несколько полезных советов:

• Обязательно заранее согласуйте электронный обмен документами с контрагентом.
• Проверьте реквизиты в CRM — это ускорит процесс подписания.
• Используйте шаблоны документов, чтобы минимизировать ручной ввод. А полная таблица со всеми документами по шаблону (с поиском, сортировкой и фильтрами) доступна в приложении Реестр документов CRM.

Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.