В статьях 19 и 20 мы разобрали, что такое Подпись в Битрикс24 и как отправлять документы вручную.
Сегодня переходим на новый уровень — покажем, как автоматизировать процесс подписания с помощью роботов и триггеров, а также настроить права доступа для разных сотрудников.
Статья основана на 21 уроке Полного курса по Битрикс24 – Автоматизация Подписи
Как устроена автоматизация в разделе «Подпись»
Подпись в Битрикс24 работает по принципу канбана: документы проходят по стадиям — от создания до подписания.
Эти стадии можно настраивать под свой процесс:
- переименовывать;
- добавлять новые;
- настраивать автоматические действия на каждой стадии.
- Триггер отслеживает событие и автоматически переводит документ на другую стадию.
- Робот выполняет действие, когда документ попадает на нужную стадию.
▶️ Триггер «Создан документ» — автоматически переводит документ из черновика в стадию согласования.
🤖 Робот «Отправить уведомление» — напомнит менеджеру, если документ не подписан в течение 10 часов.
Примеры сценариев автоматизации
Вот как можно автоматизировать путь документа от черновика до подписания:
- Создан документ → Триггер → Перевод в стадию «На согласование».
- Робот → Отправить уведомление ответственному.
- Подписан нашей стороной → Триггер → Перевод в следующую стадию.
- Подписан всеми сторонами → Триггер → Перевод в успешную стадию.
Такой процесс исключает ручные действия и ускоряет документооборот. Сотрудникам не нужно каждый раз проверять статус вручную — система всё делает сама.
Роботы можно делать отложенными — например, если документ не подписан в течение нескольких часов, отправляется напоминание.
Это удобно для контроля сроков и соблюдения внутренних SLA.
Права доступа Подписи
Чтобы документы были в безопасности, важно правильно настроить роли сотрудников. Настройки прав доступа находятся в верхнем меню.
По умолчанию уже есть две роли: Сотрудник и Руководитель. Их можно редактировать или создать свою собственную.
Отдельно настраиваются разделы Подписание с клиентами и Подписание с сотрудниками: на просмотр, создание, изменение, удаление документов и тд.
Подпись с умом
Автоматизация в Подписи позволяет полностью исключить ручную рутину, а права доступа помогают точно регулировать, кто и с чем может работать. Вместе они делают процесс подписания быстрым, безопасным и контролируемым.
Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.
«Создаватель» — золотой
партнер Битрикс24
14
200+
12
63%
49
12
Телеграм-канал
«Создаватель»
Просто о Битрикс24.
Новые релизы, полезные статьи, видео и поддержка
— Бесплатные Сайты и CRM.