CRM-формы в Битрикс24: как создать и использовать

Чтобы создать CRM-форму, перейдите в раздел CRM > Клиенты > Контакт-центр и выберите пункт Форма на сайт. Здесь можно открыть список уже созданных форм или сразу нажать «Создать», чтобы добавить новую.

Битрикс24 предлагает множество готовых шаблонов с предустановленными настройками:

• Коммуникации с клиентами
• Онлайн-запись
• Продажа
• Заявки из социальных сетей
• Автозаполнение полей
• Доставка заказа
• Регистрация на мероприятие
• Заполнение CRM
• Формы с зависимыми полями.

А для большей гибкости можно выбрать индивидуальную настройку и собрать форму с нуля, подстроив её под свои задачи.

В первую очередь нужно указать, какие поля и из каких сущностей CRM вы хотите использовать. Например, имя, телефон и email Контакта. Вы можете переименовать поля прямо в форме и сделать их обязательными для заполнения.

Далее можно добавить дополнительные поля — например, поле «Обращение» или любой другой параметр, который важен для вашей работы. Порядок полей тоже можно настроить, перетаскивая их на нужные места.

Дальше нужно выбрать соглашение на обработку персональных данных и настроить его поведение.

Важная часть настройки — это выбор, с чем будет связана форма: с лидом, контактом, сделкой, смарт-процессом и тд. Если необходимо, можно включить экспертный режим и задать, как система будет обрабатывать дубликаты — объединять, заменять или игнорировать.

Вы можете отредактировать заголовок формы, добавить подзаголовок, изменить текст кнопки и даже скрыть её до выполнения определённого условия. Для защиты от спама используется невидимая reCAPTCHA. Кроме того, в каждой форме доступен выбор ответственных сотрудников, ее название и дизайн формы – шрифт, цвет полей и тд.

Также доступна настройка логики показа полей: например, показывать поле «Название компании» только в том случае, если клиент выбрал определённый вариант в предыдущем вопросе.

После того как клиент заполнит и отправит форму, можно выбрать, что произойдёт дальше. Например:

• показать сообщение «Спасибо, мы с вами свяжемся»,
• перенаправить на другую страницу,
• или предложить заполнить форму ещё раз.

Можно задать скрытые поля, значения которых не видны клиенту, но автоматически попадают в CRM. Это удобно для указания источника заявки (например, «сайт» или «реклама в соцсетях»).

И наконец, в разделе Аналитика можно подключить цели в Яндекс.Метрике или Google Analytics — чтобы отслеживать эффективность форм и рекламных кампаний.

CRM-форма в Битрикс24 — это мощный, но при этом простой в использовании инструмент, который автоматизирует сбор заявок, снижает нагрузку на менеджеров и делает процесс взаимодействия с клиентом максимально удобным. Всё, что остаётся — один раз настроить форму под себя и разместить её там, где ваши клиенты вас ищут: на сайте, в чате, в соцсетях.

Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.