Как настроить структуру компании в Битрикс24

Когда данные разбросаны – теряется контроль над процессом. Импорт поможет собрать все в одном месте, назначить ответственных, упорядочить работу и избежать дублирования информации.

В Битрикс24 вы можете загрузить:

• Лиды и сделки.
• Контакты и компании.
• Товары.
• Реквизиты.
• Данные из других CRM-систем (например, AmoCRM).

1. Перейдите в раздел CRM → Сделки. Нажмите на значок шестерёнки → Импорт сделок.

2. Загрузите файл в формате CSV. Если у вас Excel — сохраните его как CSV. Также вы можете скачать шаблон и заполнить его вручную.

3. Укажите параметры:

• Кодировка (лучше оставить «Определить автоматически»).
• Ответственный по умолчанию.
• Формат имени.
• Разделитель (обычно точка с запятой).
• Есть ли заголовки в первой строке.
• Пропускать ли пустые колонки.

4. Нажмите «Далее».

5. Сопоставьте поля из таблицы с полями CRM.

6. Проверьте пример данных и подтвердите импорт.

7. Готово — сделки создались автоматически. В нужной воронке и стадии, со всеми заполненными полями.

Импорт контактов и компаний происходит так же:

• Переходите в нужный раздел.
• Нажимаете шестерёнку → Импорт.
• Загружаете файл.
• Сопоставляете поля.
• Указываете, как обрабатывать дубликаты (лучше объединять, чтобы не создавать копии).
• Выбираете, как проверять уникальность — например, по email или телефону.

Если вы хотите загрузить каталог товаров:
1. Перейдите в CRM → Товары и склады → Каталог товаров.
2. Нажмите шестерёнку → Импорт товаров.
3. Загрузите CSV-файл.
4. Укажите, сколько уровней разделов (если у вас есть папки).
5. Сопоставьте поля.
6. Запустите импорт и проверьте результат.

При загрузке компаний вы можете импортировать и реквизиты:

• Установите галочку «Импортировать реквизиты».
• Укажите тип — организация, физлицо или ИП.
• Настройте шаблоны, если нужно.
• Сопоставьте нужные поля и запустите импорт.

Переходите с AmoCRM, RetailCRM или другой системы? В Битрикс24 есть готовые инструменты:
1. Нажмите шестерёнку в нужном разделе
2. Выберите «Миграция из других CRM»

3. Вас перенаправит в Маркетплейс.
4. Найдите нужное приложение, например, «Импорт из AmoCRM».
5. Установите и следуйте инструкциям.

Кроме того, используя решение Импорт резюме в CRM, вы сможете облегчить жизнь HR — создавая сделки или смарт-процессы с контактами, которые автоматически формируются из данных резюме кандидатов.

Когда все данные на месте, работа идёт быстрее. Импорт в Битрикс24 помогает навести порядок с самого начала и сосредоточиться на главном — продажах, клиентах и росте. Сделайте этот шаг — и CRM станет вашим настоящим инструментом успеха.

Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.