Как настроить воронки продаж в Битрикс24

Воронка продаж — это способ организовать сделки по направлениям и этапам, через которые проходит клиент от первого контакта до покупки. В Битрикс24 можно создать отдельные воронки для B2B и B2C, разных товаров или услуг. Это помогает учитывать особенности каждого процесса и работать с клиентами по разным сценариям.

1. Перейдите в раздел CRM в левом меню и откройте вкладку Сделки.
2. Кликните по названию текущей воронки и выберите пункт Воронки и туннели продаж.

3. Нажмите Добавить воронку наверху справа.

4. Укажите название и приступайте к настройке стадий.

Стадии можно называть как угодно — главное, чтобы они соответствовали реальному процессу в вашей компании. 

Вы можете:

• Добавлять новые стадии с помощью кнопки плюс;
• Задавать цвета для удобной визуализации (например, отказ — красный, активная стадия — зелёный или персиковый);
• Настраивать разные отрицательные стадии, чтобы понимать причины отказа — например, «Нет бюджета», «Выбрали другого поставщика» и пр.
• Удалять лишние стадии.

Туннель — это автоматический переход между воронками. Например, если сделка в первичной воронке «Квалификация клиента» дошла до стадии «Запрос сформирован», можно настроить, чтобы она автоматически создавалась в другой воронке — «Услуги» на стадии «Новая». Это удобно, если вы делите работу между отделами или поэтапно сопровождаете клиента.

Каждую воронку можно дополнительно автоматизировать, чтобы упростить работу менеджерам:

• Добавляйте роботов (например, отправка письма, постановка задачи, смена стадии);
• Используйте триггеры для автоматической реакции на действия клиента (например, при открытии письма или заполнении формы).

Все это можно настроить прямо из интерфейса редактирования воронок и стадий.

Важно не просто задать названия стадий, а продумать, какие действия и поля должны быть обязательными для них, как идет движение сделки, какие процессы можно автоматизировать. От этого зависит точность аналитики и эффективность работы отдела продаж.

А для того, чтобы отследить конверсию и длительность воронок – используйте решение Воронка продаж. В нем вы сможете получить полноценную картину продаж в одном месте.

Чем точнее и продуманнее будет ваша воронка, тем выше будет конверсия и удобнее управление клиентами. Не упускайте возможности автоматизации — и Битрикс24 поможет вам продавать больше с меньшими усилиями.

Статья подготовлена Центром разработки «Создаватель» на основании авторского Полного курса по Битрикс24. Мы помогаем компаниям настраивать CRM, интегрировать внешние сервисы и обучать сотрудников работе в системе.

 
Есть вопрос? Подпишитесь на наш телеграм или позвоните по номеру 8-800-555-8001.